鉑科新材(300811.SZ)今日收報39.65元，漲幅2.75%。
鉑科新材昨晚發(fā)布2024年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預(yù)案顯示，本次發(fā)行擬募集資金總額為30,000.00萬元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額全部用于新型高端一體成型電感建設(shè)項目。
本次向特定對象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行將采用以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的方式，在取得中國證監(jiān)會作出予以注冊決定后的十個工作日內(nèi)完成發(fā)行繳款。
本次發(fā)行對象不超過35名(含)，為符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定投資者，包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者，以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的兩只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象;信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。
本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的定價基準日為發(fā)行期首日，發(fā)行價格為不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的百分之八十。定價基準日前二十個交易日股票交易均價=定價基準日前二十個交易日股票交易總額/定價基準日前二十個交易日股票交易總量。
本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。在前述范圍內(nèi)，由公司2023年年度股東大會授權(quán)的董事會根據(jù)具體情況與本次發(fā)行的主承銷商協(xié)商確定，對應(yīng)募集資金金額不超過3億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)20%。
本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票完成后，發(fā)行對象所認購的股票自本次發(fā)行結(jié)束之日起六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
截至預(yù)案公告日，公司尚未確定具體的發(fā)行對象，因而無法確定本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。若存在因關(guān)聯(lián)方認購本次發(fā)行的股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，公司將按照有關(guān)規(guī)定及時進行審議和披露。
截至預(yù)案公告日，杜江華直接持有公司股票5,934,650股，占公司總股本的2.11%;通過摩碼投資間接控制公司股票65,186,759股，占公司總股本的23.21%，杜江華合計控制公司25.32%股份，為公司的實際控制人。本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更。
鉑科新材同日發(fā)布關(guān)于2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告顯示，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會于2022年1月17日出具《關(guān)于同意深圳市鉑科新材料股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2022〕121號)同意注冊，公司向不特定對象發(fā)行面值不超過43,000.00萬元的可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100.00元，共計430.00萬張。發(fā)行價格為每張100.00元，共計募集資金43,000.00萬元，扣除承銷和保薦費后的募集資金為42,130.00萬元，已由主承銷商方正證券承銷保薦有限責任公司于2022年3月17日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除發(fā)行手續(xù)費、審計費、律師費、資信評級費等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費用205.52萬元后，公司本次募集資金凈額為41,924.48萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)中審眾環(huán)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗證，并由其出具《驗證報告》(眾環(huán)驗字〔2022〕0610001號)。
鉑科新材同日發(fā)布的2024年半年度報告顯示，報告期內(nèi)，鉑科新材實營業(yè)收入7.96億元，同比增長36.88%;歸屬于上市公司股東的凈利潤1.85億元，同比增長38.18%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.80億元，同比增長41.84%;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為1.20億元，同比增長384.40%。
2019年12月30日，鉑科新材在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開發(fā)行股票1440.00萬股，發(fā)行價格為26.22元/股，保薦機構(gòu)為廣發(fā)證券。鉑科新材上市募集資金總額3.78億元，分別用于高性能軟磁產(chǎn)品生產(chǎn)基地擴建項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、補充與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運資金。
鉑科新材上市發(fā)行費用為4705.32萬元，其中廣發(fā)證券獲得承銷保薦費3320.54萬元。
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